Qatar, salah satu eksportir gas alam cair (LNG) terbesar di dunia, mengumumkan rencana ekspansi produksi LNG yang besar-besaran, yang dapat meningkatkan kapasitas ekspor dan menguasai hampir 25 persen pangsa pasar global pada tahun 2030. Rencana ini juga dapat menekan proyek-proyek kompetitor, termasuk di AS, yang baru saja menghentikan sementara izin ekspor baru oleh Presiden Biden.
Qatar berencana untuk meningkatkan produksi LNG dari Lapangan Utara, ladang gas alam non-asosiasi terbesar di dunia, yang saat ini berkapasitas 77 juta ton metrik per tahun (mtpa), menjadi 142 mtpa pada tahun 2030, dari target sebelumnya 126 mtpa. QatarEnergy, perusahaan milik negara yang mengelola Lapangan Utara, mengatakan bahwa rencana ekspansi ini didasarkan pada hasil pengeboran sumur-sumur penilaian yang menemukan “kuantitas gas tambahan yang sangat besar” di lapangan tersebut.
Rencana ekspansi ini diharapkan dapat mempengaruhi dinamika pasar LNG global, mengingat Qatar memiliki keunggulan sebagai produsen biaya terendah di dunia. Beberapa ahli pasar mengatakan bahwa langkah Qatar ini akan berdampak pada proyek-proyek global lainnya di AS, Afrika Timur, dan tempat lain, yang membutuhkan pendanaan dan komitmen pelanggan jangka panjang untuk mencapai keputusan investasi akhir (FID).
“Orang-orang Qatar menyadari bahwa mereka harus bisa menawarkan harga yang paling kompetitif. Mereka memiliki cadangan, biaya lebih rendah untuk membangun kapasitas tambahan, hubungan dengan perusahaan rekayasa dan klien yang ada, jadi mengapa berhenti di sini?,” kata Ira Joseph, peneliti senior di Pusat Kebijakan Energi Global Universitas Columbia.
“Ini menunjukkan bahwa mereka sedang menuju ke mode gunakan atau hilangkan. Jika Anda adalah produsen biaya terendah di dunia, mengapa tidak melemparkan palu dan menakut-nakuti kompetisi yang membutuhkan pelanggan dan pendanaan jangka panjang,” tambahnya.
Fraser Carson, analis senior LNG global di Wood Mackenzie, mengatakan bahwa waktu pengumuman Qatar ini “tepat”, karena kompetitor LNG utama lainnya terhambat, mengingat pemerintahan Biden menghentikan izin ekspor AS, LNG Rusia disanksi, dan ketidakstabilan sipil berlanjut di Mozambik.
Kapasitas LNG AS akan hampir dua kali lipat dalam empat tahun ke depan, tetapi keputusan untuk menghentikan izin untuk aplikasi terminal ekspor LNG baru, untuk tinjauan lingkungan, telah memicu peringatan dari importir gas bahwa langkah ini akan mengancam keamanan energi dunia di masa depan.
“Sinyal yang perlu diambil oleh proyek-proyek AS dari ini: jika mereka tidak melanjutkan, seseorang akan melakukannya,” kata Kaushal Ramesh, wakil presiden penelitian LNG di Rystad Energy.
Strategi Pertumbuhan LNG Qatar
Ekspansi baru ini diharapkan dapat mengarah ke periode harga yang lebih stabil dan lebih rendah di sepanjang dekade ini dan akan mendorong peningkatan penggunaan LNG dari pembeli Asia, kata Alex Froley, analis senior LNG di perusahaan data intelligence ICIS.
“Menambahkan 16 mtpa volume biaya rendah adalah hal yang positif untuk Asia dan persis apa yang dibutuhkan pasar LNG untuk menjamin masa depan jangka panjang di Asia yang berkembang,” kata Ramesh dari Rystad.
Pasar gas global akan tumbuh menjadi 580-600 mtpa pada tahun 2030, dari 400 mtpa saat ini, terutama didorong oleh permintaan Asia. Qatar, yang saat ini menguasai sekitar 20 persen pangsa pasar LNG global, berharap dapat mempertahankan posisinya dengan meningkatkan kapasitasnya.
Untuk mewujudkan rencana ekspansi ini, QatarEnergy telah menandatangani sejumlah kontrak dengan perusahaan-perusahaan rekayasa dan konstruksi global, termasuk Chiyoda, Technip Energies, Samsung Engineering, Saipem, JGC, Daewoo, Hyundai, dan McDermott. Nilai total kontrak-kontrak ini diperkirakan mencapai $18 miliar.
QatarEnergy juga telah mengamankan komitmen jangka panjang dari beberapa pembeli LNG utama, termasuk China, Pakistan, Bangladesh, dan Taiwan. Selain itu, QatarEnergy juga berencana untuk membangun fasilitas pengapalan LNG baru di Ras Laffan, yang akan meningkatkan kapasitas pengapalan LNG Qatar menjadi 140 kapal per bulan.
Dampak Lingkungan dan Politik
Meskipun LNG dianggap sebagai sumber energi yang lebih bersih daripada batubara atau minyak, ekspansi produksi gas alam juga menimbulkan tantangan lingkungan dan politik. Emisi gas rumah kaca dari produksi dan transportasi LNG dapat mengurangi manfaatnya sebagai bahan bakar transisi menuju energi rendah karbon.
Qatar, yang memiliki jejak karbon per kapita tertinggi di dunia, telah berkomitmen untuk mengurangi emisi dari sektor LNG-nya dengan 25 persen pada tahun 2030. QatarEnergy juga mengatakan bahwa proyek-proyek ekspansi LNG-nya akan menggunakan teknologi ramah lingkungan, seperti pemulihan panas, pengurangan flaring, dan penangkapan karbon.
Di sisi politik, Qatar telah berhasil mengatasi krisis diplomatik yang melibatkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, yang memutuskan hubungan dengan negara itu pada tahun 2017 dengan tuduhan mendukung terorisme. Pada Januari 2021, empat negara tersebut sepakat untuk mengakhiri blokade terhadap Qatar dan memulihkan hubungan.
Rekonsiliasi ini dapat membuka peluang baru bagi kerjasama energi regional, terutama dengan Arab Saudi, yang memiliki ambisi untuk mengembangkan sektor gas dan LNG-nya sendiri. Qatar dan Arab Saudi juga dapat bekerja sama untuk mengatasi persaingan dari Iran, yang berbagi Lapangan Utara dengan Qatar dan berencana untuk meningkatkan produksi gas dan LNG-nya setelah sanksi AS dicabut.
